11月3日晚间，广州港股份有限公司（简称"广州港",601228）发布公告，拟非公开发行A股股票，发行对象为包括控股股东广州港集团在内的不超过 35名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特定对象，全体发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。其中，广州港集团拟认购股份数量不少于 380,000,000 股（含本数），广州港集团最终认购股份数量由广州港集团和公司在发行价格确定后协商确定。

本次非公开发行拟募集资金总额为不超过 400,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

本次非公开发行 A 股股票的背景

1、国家发展规划战略陆续推出，为港口发展提供发展机遇

随着“一带一路”战略的推进，国家积极构建开放型经济新体制的步伐不断加快，增强港口靠泊能力、提升港口服务水平的需求日益显现。《粤港澳大湾区发展规划纲要》指出，增强广州、深圳国际航运综合服务功能，进一步提升港口、航道等基础设施服务能力，增强港口群整体国际竞争力。2021 年，“十四五”规划提出加快建设交通强国，建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率，并建设粤港澳大湾区等世界级港口群的目标。在上述政策背景下，我国港口行业迎来了历史性发展机遇，公司拟提升港口整体服务能力，切实践行“一带一路”和“十四五”规划以及《粤港澳大湾区发展规划纲要》，迈向全球一流的港口物流综合服务商。

2、外贸维持较高景气，推动港口运输需求不断增长

公司所属的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国际国内宏观经济的发展形势息息相关。随着新冠疫情得到进一步控制，中国内外贸需求均得到恢复性增长，港口行业随之迎来新的发展机遇。近期外贸集运维持较高景气度，外贸出口货源保持充足，集运市场需求旺盛，港航市场逐步回暖。公司作为华南地区最大的综合性主枢纽港最核心的运营商，迎来良好的发展机遇。

3、完善港口布局，加快大型国际码头建设步伐

根据促进区域港口资源整合，各地因地制宜、分类施策，积极稳妥推进区域港口一体化发展的指导意见，我国下一步将进入推进港口资源整合的新时期，现有港口项目和未来新建港口项目的收益空间将得到一定释放，为公司完善港口布局提供动能。

广州港南沙港区作为广州市重点发展的主力港区，一方面承载着广州港由河口港发展成为河口港和海港并举港口的历史重任；另一方面也是实施广州市南拓发展战略的重要载体。随着广州城市发展格局优化调整，广州港及南沙港区面临结构调整和转型升级的迫切要求。为适应新形势和新要求，优化广州港口资源配置，适应船舶大型化发展需要，急需加快大型国际码头建设步伐。

4、深入推进公司战略，持续增加资本投入

公司拟充分发挥广州港作为华南地区主枢纽港的优势，延伸服务链，打造多层次的现代物流体系，努力使港口从传统运输服务型向现代物流型企业转变，形成“大港口、大物流、大经济”的发展格局，以“无水港”和穿梭巴士网络建设为基础，加强与生产、货代和船公司等企业的合作，发挥拥有铁路和水运等集疏运系统的优势，完善江海、陆海、铁海联运运输网络，积极发展全程物流，将服务链延伸到更广阔的内陆腹地。公司将继续实施既有战略发展规划，预计资金需求将不断提高。

本次非公开发行的目的

1、切实践行“一带一路”及《粤港澳大湾区发展规划纲要》，增强广州港综合竞争力

广州港位于粤港澳大湾区，以泛珠三角区域为广阔发展腹地，在“一带一路”建设中具有重要地位。为切实践行中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》，公司拟通过加速港口建设增强广州港航运综合服务功能，进一步提升港口基础设施服务能力，增强珠三角港口群整体竞争力，为形成便捷高效的现代综合交通运输体系提供源动力。

2、巩固广州港华南地区综合性主枢纽港地位

公司立足华南，服务世界，通过提高港口综合服务能力，进一步巩固和提升广州港在华南地区综合性主枢纽港地位。公司拟形成以南沙港区为大型综合枢纽，新沙、黄埔港区协调发展，东西两岸港区分工合理、优势互补、齐头并进的格局，使港口在升级换代上呈现全新的面貌。为适应粤港澳大湾区基础设施互联互通、增强港口群整体国际竞争力，公司针对港区的建设改造投入将不断加大，存在较大的资金需求。

3、把握港口资源整合机遇，适应船舶大型化发展需要

公司积极推进区域港口资源整合、加速战略扩展，积极参与粤东粤西的港口建设经营。通过逐步完善码头布局网络，为公司加速战略扩张奠定基础，在广东省港口资源整合中发挥龙头作用，实现自身发展与社会发展的高度统一，依托现有港口项目和未来新建港口项目的收益空间将得到一定释放的发展契机，进一步提高公司在港口市场的影响力。

随着广州城市发展格局优化调整，南沙港区面临结构调整和转型升级的需求。为适应腹地经济发展，促进南沙新区建设，优化港口资源配置，本次非公开发行募集资金投资拟部分用于南沙港区建设，为适应广州港船舶大型化发展等提供支持。

4、补充业务发展，提高抗风险能力

公司所处的港口行业为资本密集行业，投资规模大、投资回报周期较长，在公司业务发展过程中需要大量资金支持。本次非公开发行有利于增强公司资本实力，改善公司资本结构，增强公司抵御风险的能力。

by 广州台湾专线